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物流业的2019发展状况:增长、创(chuàng)新与潜在(zài)危机来源:环球物流(liú)网 刚(gāng)刚过去的2018年,对于物流业来说(shuō),是非常值(zhí)得一(yī)提的一年。在这一年,物流业跑赢(yíng)了中国(guó)大多数实体经济(jì)部门的增速(sù)。更为重要的(de)是,高增长的背后,不仅是(shì)需(xū)求的刺激,更有市场结构优化和技(jì)术变革等供(gòng)给端(duān)的(de)改变。 不过,在经历创新和(hé)增长的同时,我们(men)发现物流从业人员普遍怀(huái)有较大的(de)危机感。这是因为市场竞争的白热化、疲软需求的潜在预期(qī)触动着他们的(de)神经。而(ér)2019年,这样的(de)趋势很(hěn)可能持续下(xià)去(qù)。 增长,仍(réng)将保持(chí)较快速(sù)度(dù) 近几年(nián),经济(jì)环境不(bú)景气,物流(liú)是(shì)少数几个保持高于平均(jun1)水准增长(zhǎng)的(de)行业之一。截至11月,2018年全国社会物流总费用接近(jìn)12万亿元,同比增(zēng)长13.3%(参(cān)见图(tú)1),显著高于GDP增速,显示了(le)经济对物流的需(xū)求仍然强劲。 不过,在显著的增长中,不同细分领域的分化愈发严重(chóng)。快(kuài)递、零担、整车这三大物流分支中,表现各异(yì),可(kě)谓有人欢(huān)喜有人愁(chóu)。 值得注意的是,虽(suī)然物流业纷(fēn)繁复杂,但每一个细分(fèn)制造业(yè)都有(yǒu)潜力拥有自(zì)己的专业(yè)物流细分领域,如汽车(chē)物流、冷链、农业物流、危化(huà)品、仓储等等。限于篇(piān)幅,我们(men)仅对三大物流分支进行分析和预测(cè)。 首先,快递(dì)行业增长仍然较快。整个(gè)2018年,一共送出了505亿件快递,增长25.8%。截(jié)至2018年11月,快递业收(shōu)入达到5428亿元,同比(bǐ)增长22.3%,当(dāng)然这主要受(shòu)益于线上零(líng)售的(de)持续扩张(zhāng)(参见图2)。不过(guò),这(zhè)样的趋势也(yě)随着线上零售增速的下(xià)滑而有所减缓。这多少为(wéi)快递行业的发(fā)展蒙上了一层薄(báo)薄的阴影。 该如何(hé)应对?其实各家快递公司(sī)早已(yǐ)想(xiǎng)到(dào)这个问题,但如何摆脱所谓的“淘系件依赖症”(淘宝等电(diàn)商(shāng)快件占中(zhōng)通、圆通、申通、韵达等通达(dá)系快(kuài)递企业业务量的比(bǐ)例超(chāo)过60%),至(zhì)少以通达系为代表(biǎo)的市场主流快递(dì)企业似乎还没找(zhǎo)到长效的(de)办法,更(gèng)多的是去拓(tuò)展快递业(yè)务以外的市场,以曲线救(jiù)国的方式减少对电商的依赖。 其次,零担市场在2016年突破(pò)了万亿规模,并在2017年(nián)达到(dào)1.25万亿(yì),占(zhàn)公路运输市场的24%,是快(kuài)递市(shì)场规模的2倍(bèi),同比增速也(yě)提(tí)升到了(le)20%以上,发展势头良好。以德邦(bāng)为(wéi)代表的零担企业普遍具有较强的车队实力和(hé)网点铺设(shè)能力,到了2018年(nián),该(gāi)是(shì)回报的时候了。 最后,整车市场规模在扩张,但其(qí)在(zài)公路(lù)运输中(zhōng)的份额却在下降。整车市场虽然不被大众消(xiāo)费者熟知,却是规模最大(dà)的细分(fèn)产业。2018年整车(chē)运输市场规(guī)模预计达到了3.5万亿元,占公路(lù)运输市场约65%。不过,这一比(bǐ)例还是比(bǐ)2017年下降了2个百分点(diǎn),主要(yào)是(shì)被(bèi)快速扩张的快递业抢走了。预计2019年,整(zhěng)车运输占公路运输市(shì)场的份额还会下降。 预计2019年,快递仍将保(bǎo)持较快的增(zēng)长,但(dàn)增(zēng)速将会继续下(xià)滑(huá),这(zhè)将为行业带来更多的挑(tiāo)战。而整车和零担(dān)则(zé)更受(shòu)经济周期波动的影响,若实体经济不(bú)景气,这两个产业将面临这几年少有的(de)困境。总体而(ér)言,物(wù)流业越来(lái)越(yuè)大的危机感正在酝酿着。 竞争,面临(lín)更大的(de)不确定性 纵观(guān)物流业的发展,除(chú)了一(yī)些鼓励性产业(yè)政策和(hé)行业标准法规(guī),其市场运行并未受到政府(fǔ)的直接干预。较少的政策干预孕育了充分的市场竞争、实(shí)现了(le)资源的有效配置(zhì),我(wǒ)国的物流(liú)产(chǎn)业再也不(bú)是几年前简单的快递(dì)和快运(包括零担和整车)市场(chǎng),而是(shì)物(wù)流企(qǐ)业多角(jiǎo)化、业务互相交叉的复杂运行模(mó)式。产业组织学中的最大最小化原理(指每个厂(chǎng)商努力实现在每个(gè)类型产品中实行产品(pǐn)差(chà)别化策略(luè),客观上形成了在每个细分(fèn)产(chǎn)品市场中(zhōng)均拥挤着每个厂商)在物(wù)流(liú)市场中被运用得淋漓尽致。 例如,德邦的(de)老本行(háng)是零(líng)担,但快递和整(zhěng)车却是其发展最快的业务;通达系、顺丰也开展(zhǎn)了零(líng)担业务;电商物流(liú)也加(jiā)入(rù)了快(kuài)递、快运(yùn)市场的(de)角逐,苏宁物流收购(gòu)天天快(kuài)递便是其中的经(jīng)典案例。 在激烈的竞争和日趋成(chéng)熟的(de)市场结构(gòu)中,并购不可(kě)避免地发生了(le),同时市场也变得越来越集中(zhōng)。2016年以(yǐ)来,快递服务品牌集中度指数CR8(市场中前八大(dà)企业(yè)的市场份额之(zhī)和)持续(xù)上升,2018年(nián)的下半年(nián)达到了(le)81.3(参见图3)。 正如快递市(shì)场(chǎng)CR8所(suǒ)反映的,物流领域的头部企业在行业(yè)竞争结构日趋成(chéng)熟的背景(jǐng)下,日益壮大。但不(bú)得(dé)不(bú)提的是,快递(dì)市(shì)场已经(jīng)转变成了典型的“伯(bó)川德”式的(de)寡(guǎ)头竞争,即市(shì)场中(zhōng)的企业以价格为竞(jìng)争策略的主要参(cān)数,价格(gé)战愈演愈烈。 在(zài)此背景下,谁能够在2019年更好地控制(zhì)成本,谁就能(néng)够成功攫取竞争优势。不过,面(miàn)对快(kuài)递行业(yè)“曲折(shé)”的规模经济(参见图4),想要(yào)获得(dé)成本(běn)与收益的平衡,着(zhe)实(shí)是件难事。在这些不确定(dìng)性下,聪明(或者说有雄心)的(de)快递(dì)企业可寻找一条确定性道路,即(jí)继续进行运(yùn)力铺设(shè),最终将成本(běn)大幅度降至收益之下。 在公路快运领域,成(chéng)熟的市场结构(gòu)仍在(zài)构建(jiàn)中,不断有新(xīn)进入企业“搅动”市场。例如,壹米滴答这家零担企业(yè)便以迅猛的速度完(wán)成(chéng)了对(duì)安(ān)能物流、德(dé)邦物流等巨(jù)头的超越(yuè)。到2018年(nián)4月,壹(yī)米滴答全网(wǎng)日均货量达3.07万吨,其中直营日均货量(liàng)达1.17万吨(dūn),占比高达38%。同时段内(nèi)数据显示,安能(néng)日均货量达2.6万吨(dūn)、百世日均货(huò)量达1.8万吨、德邦日均货量达1.7万吨。短(duǎn)短不到3年的时(shí)间,壹米滴答全(quán)网日(rì)均(jun1)货量(liàng)已超过(guò)安能,成为(wéi)行业货量之王(wáng)。 在竞(jìng)争白热(rè)化的同时,公路(lù)运输行业也受到(dào)了经济增长放缓(huǎn)的(de)影响,周期性向下波动趋势明显,因此在2019年,该领(lǐng)域(yù)的竞争将面临更(gèng)大的不确定性。 创新,方向(xiàng)决定成败 从“汗水物流”到“科技物流”,科技(jì)创新让这一“古老”的行业不断注入未来(lái)感和增加新的想象空间。 前几年,互联网技术不断地推波助澜,在泡沫(mò)之中,我们发现其中“花哨(shào)”的多,实用的(de)少。资本推动的(de)背(bèi)后,吹(chuī)嘘的多,实干的少。但后(hòu)来,人们渐渐发现(xiàn),以无人机(jī)、机器人(rén)分拣为(wéi)代表的物联网(wǎng)、人工智能,甚至区块链等前几年被人称为“噱头”的技术(shù),已经取得了商(shāng)业化道路上的实质性进步。其(qí)中最核心的原因便是,主流(liú)物流企业在完成了大规模(mó)的(de)网点、运力、仓储空间等基(jī)础(chǔ)设施铺(pù)设(shè)之后(hòu),上述这些技(jì)术有了发挥的空间,也确实带来了成本(běn)的显著下降。这种数字化(huà)的变(biàn)革比我们想象的快(kuài)很多,也正因如此,2019年(nián)很可能会成为(wéi)这些技(jì)术大规模(mó)商用(yòng)的(de)元年。 从具体的技(jì)术趋(qū)势来(lái)看,经过几年的发展(zhǎn),“互(hù)联网+”这一波浪潮已经逐渐进入尾声(shēng),人工智(zhì)能、物联网和区块链(及三(sān)者的结合)很可能成为未来几年物(wù)流人(rén)心中新(xīn)的宠儿。在此领(lǐng)域的应用(yòng)方面,不得不提菜鸟网络(luò),它所打造(zào)的国家智(zhì)能(néng)物(wù)流骨干(gàn)网将对行(háng)业产生(shēng)天翻地覆的影(yǐng)响。在这(zhè)个网络中,微观与宏观,“天”与(yǔ)“地”,道路的线和仓储(chǔ)的点相(xiàng)互融汇,将极大(dà)提升效(xiào)率。举个(gè)例子(zǐ),在可预见的未来,货(huò)车(chē)必然将(jiāng)变成一个个节点(diǎn),成为移(yí)动的仓、收货的门店,进而带来整个行业发展观的颠覆(fù)。 然而,企业越大,转弯越(yuè)难。大公司都在构建(jiàn)基于数字的(de)平台服务能力,持续的(de)数据喂养(yǎng),驱动(dòng)企业越来越大,但是(shì),当大环境流量不再增(zēng)加,成本持续提(tí)升、技术迭代带来的(de)价(jià)值提升(shēng)无法覆盖成本提升的时(shí)候,就会陷入(rù)危局。如果数据、资本、价(jià)值无法高于企业成本(běn)的增长,大公司就必须(xū)找到(dào)新的技术、节点来获(huò)得新一轮成(chéng)长。这也是物流业中(zhōng)技术领域持续“换流行”的原因所在。 最(zuì)后,在宏大的技术变革趋势面前,我们不得不提示微(wēi)观企业所面(miàn)对的潜在危机。面对(duì)千亿级的物流公司和八十万家中(zhōng)小物流企业并存的现状,技术创(chuàng)新因素的闯入会如何改变这个领域? 过去5年是物流(liú)创业魔(mó)幻的5年,众多企(qǐ)业从零到上亿规模,再归零(líng)。在需要奔跑的时(shí)候,企(qǐ)业(yè)很容易只顾低头做事(shì),或(huò)盲目创新而忘记方向。如果找到了对的技(jì)术创新方向,企业规模化(huà)的速度非常快(kuài);但如果方向错了,幻灭或许就在瞬(shùn)间。 |